Дальний Восток, 1921 год. Остатки белой армии с помощью Японии совершают переворот. Создается буферная республика под руководством Блюхера и Постышева. Большевики уходят в подполье.
Николай Губенко
Василий Константинович Блюхер
Михаил Федоров
Павел Петрович Постышев, комиссар Восточного фронта
Родион Нахапетов
Всеволод Владимиров (он же Максим Максимович Исаев)
Василий Лановой
Марейкис (он же Чен), связной Исаева
Анастасия Вознесенская
Сашенька Гаврилина, возлюбленная Исаева
Александр Барушной
генерал Табаков
Эдуард Бредун
Спиридон Меркулов
Игорь Дмитриев
поручик Юрий Мордвинов
Валерий Малышев
Колька-Анархист
Владимир Солопов
полковник Гиацинтов, глава контрразведки
Аркадий Трусов
охотник Тимоха
Владимир Емельянов
Гржимальский